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两融策略:市场大跌之后不悲观-20190812-华鑫证券-13页.pdf

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规范、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明 1 华鑫证券·策略周报 证券研究报告·策略报告·鑫融讯·精品版 华鑫证券研究发展部 分析师 汤峰 执业证书编号 S1050513090001 电话 021- 54967580 邮箱 tangfeng cfsc.com.cn 华鑫证券有限责任公司 研究发展部 地址上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 邮编 200030 电话( 86 21)64339000 网址 http//www.cfsc.com.cn ? 最新观点两融规则的修改,一定程度上在引导券商风险偏好的提升,有助于提振市场低迷的投资者情绪。行情角度,我们维持情绪正在修复,但仍需注意波动风险的观点,认为基于场内低迷的交投情绪看,短期指数仍有反复的可能性,甚至不排除再次下跌探底的可能性,但中期角度,目前区域只会 “输时间,不输空间 ”。 ? 两融市场概况上周(8 月 5-9 日)受中美贸易摩擦加剧等外部因素的影响,各大指数均出现大幅下跌,其中上证综指、深证成指和创业板指分别下跌 3.25、 3.74和 3.15;成交量虽继续维持低位,但较前期有所改善,上周周成交 1891.25 亿股,环比上升 8.72;周成交额2.06 万亿元,环比上升 7.80。沪深两市双融余额连续第五周下滑,但下滑速度较前期明显加快,说明上周部分融资盘可能遭受恐慌抛售。截止 19 年 8 月 9 日沪深两融余 8925.79 亿元,环比减少 1.43,其中融资余额环比下降 1.54至 8808.29 亿元,期间融资 净偿还137.98 亿元,创自 5 月以来最大单周净偿还额;融券余额 117.50亿元,环比上升 7.71,融券余量 13.99 亿股,环比增加 9.30。从两市来看,沪深两市两融余额分别减少了 1.24和 1.72至5414.77 亿元和 3511.02 亿元。 截止 19 年 7 月,信用账户数继续保持增长,信用账户累计投资者合计 498.41 万户,环比增加 30265 户,增速有所放缓,其中新增个人信用账户数环比净增加 29691 户;机构环比净增加 574户。 19 年 7 月累计销户 3998 户,其中个人信用销户数为 3768 户,机构则为 230 户。 关于 ETF 的融资融券市场,截止 19 年 8 月 9 日共有标的 63 只,较上期持平; ETF 两融余额为 1073.03 亿元,环比减少 2.80 亿元。其中融资余额环比减少 4.47 亿元至 1033.92 亿元;融券余额环比增加 1.67 亿元至 39.11 亿元。目前两融余额前 3 位分别是易方达恒生 H 股 ETF、华夏恒生 ETF 和华安黄金 ETF。易方达黄金 ETF 是上周融资净买入额最多的 ETF,融资净买入 2.15 亿元;南方中证500ETF 是上周融券净卖出额最大的 ETF,融券净卖出 1.38 亿元。 ? 风险提示宏观经济增速不及预期、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。 2019 年 8 月 12 日 两融策略 市场大跌之后不悲观 规范、专业、创新 请阅读最后 一页重要免责声明 2 鑫融讯 · 精品版 一、 交易 策略 周末消息层面再添利好,证监会对两融规则修改,一是取消了最低维持担保比例不得低于 130的统一限制,二是完善维持担保比例计算公式,除了现金、股票、债券外,客户还可以证券公司认可的其他证券等资产作为补充担保物,增强补充担保的灵活性。三是将融资融券标的股票数量由950 只扩大至 1600 只。两融规则的修改,一定程度上在引导券商风险偏好的提升,有助于提振市场低迷的投资者情绪。行情角度,我们维持情绪正在修复,但仍需注意波动风险的观点,认为基于场内低迷的交投情绪看,短期指数仍有反复的可能性,甚至不排除再次下跌探底的可能 性,但中期角度,目前区域只会 “ 输时间,不输空间 ” 。 一 两融标的关注度聚焦 图表 1 雪球网一周新关注前十 图表 2 雪球网一周关注增长率( )前十 雪球网一周新关注前十 601318.SH 中国平安 6176 600887.SH 伊利股份 4647 600036.SH 招商银行 4073 600519.SH 贵州茅台 4065 000651.SZ 格力电器 3756 002304.SZ 洋河股份 3639 000001.SZ 平安银行 3214 600547.SH 山东黄金 2858 601166.SH 兴业银行 2762 000063.SZ 中兴通讯 2740 雪球网一周关注度增速前十 000975.SZ 银泰资源 5.70 300113.SZ 顺网科技 5.45 002237.SZ 恒邦股份 4.77 600183.SH 生益科技 3.87 603799.SH 华友钴业 3.09 002304.SZ 洋河股份 2.97 600139.SH 西部资源 2.76 601233.SH 桐昆股份 2.49 600612.SH 老凤祥 2.36 603128.SH 华贸物流 2.24 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 本期雪球新增关注度较 上期雪球新增关注度 的集中度有所下降,本期与前期仅 6 成 相同,市场关注度前十的 分别 是 中国平安、 招商银行、 贵州茅台、 格力电器 、 洋河股份和兴业银行 ,市场继续关注多数拥有业绩支持的龙头公司及领涨龙头,同时也是直接影响指数的高市值公司,说明市场情绪继续保守观望态势 。 二 机构关注度最高的 标的 TOP10 根据朝阳永续一致性预期数据 库 ,按照 业绩项(行业地位、业绩鉴定、成长性、盈利能力、市场风格等 指标 )评分、市场项(行业偏好、机构持仓、机构情绪、胜率统计等 指标 )评分,以及估值项 指标 评分,按测评分前 10 名公司排序。 图表 3全市场确定性评分前十位 排名 代码 名称 行业 总评分 业绩项评分 市场评分 估值评分 1 300014 亿纬锂能 其他电子Ⅱ 95.30 60.50 24.00 10.80 2 002080 中材科技 化学制品 92.50 57.70 24.00 10.80 3 300012 华测检测 综合Ⅱ 88.60 59.50 21.00 8.10 4 002353 杰瑞股份 专用设备 87.90 58.10 19.00 10.80 5 600009 上海机场 机场Ⅱ 87.20 60.50 24.00 2.70 6 600801 华新水泥 水泥制造Ⅱ 87.10 59.30 17.00 10.80 规范、专业、创新 请阅读最后 一页重要免责声明 3 鑫融讯 · 精品版 7 603160 汇顶科技 半导体 87.10 55.50 23.50 8.10 8 002463 沪电股份 元件Ⅱ 86.90 52.10 24.00 10.80 9 600763 通策医疗 医疗服务Ⅱ 85.75 53.65 24.00 8.10 10 002690 美亚光电 专用设备 85.05 57.25 17.00 10.80 资料来源 go-goal, 华鑫证券研发部 三 未来 一个月 两融标的 解禁压力一览 未来 一个月 内,有大额限售股解禁压力的标的,融资买入风险相对较大,谨慎为之。 图表 4 未来一个月 限售股解禁一览(按解禁 日期 ) 代码 简称 解禁日期 解禁数量 万股 占 A 股总股本 解禁股份类型 688321.SH N 微芯 2019-08-12 4,057.83 9.90 首发一般 ,机构配售股 600516.SH 方大炭素 2019-08-15 2,821.91 1.04 股权激励一般股份 600716.SH 凤凰股份 2019-08-15 2,583.98 2.76 定向增发机构配售股份 002092.SZ 中泰化学 2019-08-15 3,780.82 1.76 定向增发机构配售股份 601997.SH 贵阳银行 2019-08-16 130,739.48 40.63 首发原股东限售股份 002129.SZ 中环股份 2019-08-16 3,902.44 1.40 定向增发机构配售股份 002640.SZ 跨境通 2019-08-19 160.00 0.10 追加承诺限售股份上市流通 601018.SH 宁波港 2019-08-19 37,284.78 2.83 定向增发机构配售股份 600332.SH 白云山 2019-08-19 33,471.17 20.59 定向增发机构配售股份 002371.SZ 北方华创 2019-08-22 9,684.96 21.15 定向增发机构配售股份 600711.SH 盛屯矿业 2019-08-23 15,096.28 6.54 定向增发机构配售股份 600021.SH 上海电力 2019-08-26 20,750.70 7.93 定向增发机构配售股份 601727.SH 上海电气 2019-08-29 60,684.34 4.00 定向增发机构配售股份 600604.SH 市北高新 2019-08-29 7,327.01 3.91 定向增发机构配售股份 601128.SH 常熟银行 2019-09-02 90.69 0.03 首发原股东限售股份 600831.SH 广电网络 2019-09-02 4,152.92 5.86 定向增发机构配售股份 600545.SH 卓郎智能 2019-09-05 44,854.13 23.66 定向增发机构配售股份 600293.SH 三峡新材 2019-09-05 64,537.81 55.53 定向增发机构配售股份 002229.SZ 鸿博股份 2019-09-06 535.71 1.07 定向增发机构配售股份 600155.SH 华创阳安 2019-09-09 6,410.26 3.68 定向增发机构配售股份 600797.SH 浙大网新 2019-09-12 1,712.77 1.62 定向增发机构配售股份 601996.SH 丰林集团 2019-09-12 12,601.49 11.00 定向增发机构配售股份 601636.SH 旗滨集团 2019-09-12 2,432.36 0.90 股权激励限售股份 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 四 双融标的 股权质押比例前 20 近期受市场因素影响,质押率较高的个股较质押率低的个股风险要大的多 图表 5 股权质押比例前 20 证券代码 证券简称 质押股份数量(万股) 质押比例( ) 较上周( /-) 000723.SZ 美锦能源 297947.87 72.82 0 000046.SZ 泛海控股 365997.12 70.44 0 002252.SZ 上海莱士 340812.93 68.51 0 规范、专业、创新 请阅读最后 一页重要免责声明 4 鑫融讯 · 精品版 000732.SZ 泰禾集团 163202.75 65.57 0 600293.SH 三峡新材 73377.17 63.14 0 002437.SZ 誉衡药业 135235.46 61.52 0 600146.SH 商赢环球 28640.32 60.94 -0.1 600515.SH 海航基础 237984.35 60.9 0 000671.SZ 阳光城 244748.48 60.43 0 002118.SZ 紫鑫药业 74533.31 58.19 -0.07 002424.SZ 贵州百灵 80584.31 57.1 0 000415.SZ 渤海租赁 347627.09 56.21 -0.21 603766.SH 隆鑫通用 112403.84 54.74 0 002470.SZ 金正大 173526.22 52.81 -0.01 600331.SH 宏达股份 106612.1 52.47 0 600157.SH 永泰能源 646213.87 52.01 0 000928.SZ 中钢国际 64930.13 51.67 0 300202.SZ 聚龙股份 28179.6 51.28 0 600175.SH 美都能源 181906.5 50.86 -0.06 601216.SH 君正集团 421150.44 49.91 0 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 随着市场 波动的加剧, 本期 质押率前 20 双融标的 公司 中 质押率 仍 有 5 家 发生变化 ,且呈现出不同程度下降, 其中 商赢环球、紫鑫药业、渤海租赁、金正大和美都能源其 质押率分别下滑 0.1、0.07、 0.21、 0.01 和 0.06 个百分点至 60.94、 58.19、 56.21、 52.81和 50.86。 目前双融质押率前 3 位分别是美锦能源、泛海控股和上海莱士,其质押率分别是 72.82、 70.44和 68.51。从上周质押率变化来看,质押率偏高的个股质押率继续呈现下降态势,说明市场依旧保持谨慎态度 。 二 、 两融市场概况 上周( 8 月 5-9 日) 受 中美贸易摩擦 加剧 等 外部因素 的 影响, 各大指数 均 出现大幅 下跌 ,其中 上证综指、深证成指和创业板指分别 下跌 3.25、3.74和 3.15; 成交量 虽 继续 维持低位 , 但较前期有所改善, 上周 周成交1891.25 亿股,环比 上升 8.72; 周成交额 2.06 万亿元 ,环比 上升 7.80。沪深两市双融余额连续 第 五 周下滑, 但下滑速度较前期明显 加快 , 说明上周部分融资盘可能遭受恐慌抛售。 截止 19 年 8 月 9 日沪深两融余 8925.79亿元 , 环比 减少 1.43,其中融资余额环比下降 1.54至 8808.29 亿元,期间 融资净 偿还 137.98 亿元 ,创自 5 月以来最大单周净偿还额 ;融券余额 117.50 亿元, 环比 上升 7.71, 融券余量 13.99 亿股 ,环比 增加 9.30。从两市来看, 沪 深两市 两融余额 分别 减少 了 1.24和 1.72至 5414.77 亿元和 3511.02 亿元。 规范、专业、创新 请阅读最后 一页重要免责声明 5 鑫融讯 · 精品版 图表 6 两融市场概况 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 从个股上看, 上周 融资余额前 3 位分别是中国平安、 兴业银行 和 中信证券 , 融资余额分别为 230.58 亿元、 115.22 亿元和 101.09 亿元, 融资 额分别占其流通市值的 2.52、 3.25和 4.95;融券余额前 3 位 分别是 中国通号 、 华泰证券和贵州茅台 , 融券余额分别为 7.66 亿元、 4.74 亿元和 3.22亿元 , 分别 占 其 流通市值的 5.90、 0.34和 0.03。 图表 7 融资余额前十 图表 8 融券余额前十 证券代码 证券简称 最新融资余额(亿元) 占流通市 值 601318.SH 中国平安 230.58 2.52 601166.SH 兴业银行 115.22 3.25 600030.SH 中信证券 101.09 4.95 000725.SZ 京东方 A 87.14 6.92 600016.SH 民生银行 83.30 4.06 600519.SH 贵州茅台 78.16 0.65 300059.SZ 东方财富 77.35 10.87 000651.SZ 格力电器 51.36 1.72 600837.SH 海通证券 43.43 4.27 600352.SH 浙江龙盛 41.45 9.59 证券代码 证券简称 最新融券余额(亿元) 占流通市值( ) 688009.SH 中国通号 7.66 5.90 601688.SH 华泰证券 4.74 0.34 600519.SH 贵州茅台 3.22 0.03 601318.SH 中国平安 2.39 0.03 688099.SH 晶晨股份 1.82 3.25 600837.SH 海通证券 1.73 0.17 600036.SH 招商银行 1.73 0.02 688016.SH 心脉医疗 1.68 7.33 688088.SH 虹软科技 1.58 6.05 688008.SH 澜起科技 1.46 2.62 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 上周融资余额大幅 上升 的前 3 位分别是 恒力石化、华友钴业和华兴源创 ,其 融资余额分别较前期上升 65.48、 55.09和 51.72至 1.63 亿元、5.57 亿元和 1.01 亿元;融券余额增速前 3 位的 分别是 中远海科、昊华能源和金枫酒业 ,融券增速分别为 16859.34、 10660.85和 4701.65至10.80 万元、 2.53 万元 和 2.63 万元 。 3 , 4 4 0 . 0 03 , 4 6 0 . 0 03 , 4 8 0 . 0 03 , 5 0 0 . 0 03 , 5 2 0 . 0 03 , 5 4 0 . 0 03 , 5 6 0 . 0 03 , 5 8 0 . 0 03 , 6 0 0 . 0 03 , 6 2 0 . 0 03 , 6 4 0 . 0 00 . 0 02 , 0 0 0 . 0 04 , 0 0 0 . 0 06 , 0 0 0 . 0 08 , 0 0 0 . 0 01 0 , 0 0 0 . 0 01 2 , 0 0 0 . 0 01 4 , 0 0 0 . 0 01 6 , 0 0 0 . 0 0沪深两融余额 亿元 沪市两融余额 亿元 深市两融余额 亿元 规范、专业、创新 请阅读最后 一页重要免责声明 6 鑫融讯 · 精品版 图表 9 融资余额增速前十 图表 10融券余额增速前十 证券代码 证券简称 最新融资余额(亿元) 变化比例 ( ) 600346.SH 恒力石化 1.63 65.48 603799.SH 华友钴业 5.57 55.09 688001.SH 华兴源创 1.01 51.72 002493.SZ 荣盛石化 6.10 41.50 688028.SH 沃尔德 0.85 36.16 688333.SH 铂力特 0.52 24.51 002129.SZ 中环股份 15.80 21.78 001979.SZ 招商蛇口 10.82 21.67 600183.SH 生益科技 8.18 20.65 603589.SH 口子窖 0.37 17.23 证券代码 证券简称 最新融券余额(万元) 变化比例( ) 002401.SZ 中远海科 10.80 16859.34 601101.SH 昊华能源 2.53 10660.85 600616.SH 金枫酒业 2.63 4701.65 000825.SZ 太钢不锈 125.89 3914.48 603799.SH 华友钴业 253.06 3895.44 000551.SZ 创元科技 6.04 2983.10 300157.SZ 恒泰艾普 29.46 1524.88 600022.SH 山东钢铁 524.16 1272.77 601126.SH 四方股份 5.40 1053.80 000554.SZ 泰山石油 36.33 886.08 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 上周 融资余额下跌前 3 位的 分别是 金禾实业、苏泊尔和彩虹股份 , 融资余额分别下跌 25.47、 21.33和 18.17至 3.32 亿元、 0.39 亿元和 3.78亿元 ;融券余额降幅前 3 位的是 招商港口、好当家和晋亿实业 ,分别偿还全部的融券 。 图表 11 融资余额降幅前十 图表 12 融券 余额 降幅前十 证券代码 证券简称 最新融资余额(亿元) 变化比例 ( ) 002597.SZ 金禾实业 3.32 -25.47 002032.SZ 苏泊尔 0.39 -21.33 600707.SH 彩虹股份 3.78 -18.17 600018.SH 上港集团 12.70 -17.15 600284.SH 浦东建设 2.96 -16.01 688188.SH 柏楚电子 0.91 -15.75 002353.SZ 杰瑞股份 3.76 -15.05 603128.SH 华贸物流 3.10 -14.29 000938.SZ 紫光股份 8.25 -14.26 688010.SH 福光股份 0.80 -13.86 证券代码 证券简称 最新融券余额(万元) 变化比例( ) 001872.SZ 招商港口 0.00 -100.00 600467.SH 好当家 0.00 -100.00 601002.SH 晋亿实业 0.00 -100.00 002161.SZ 远望谷 0.00 -100.00 002261.SZ 拓维信息 0.00 -100.00 000899.SZ 赣能股份 0.00 -100.00 600335.SH 国机汽车 0.00 -100.00 600078.SH 澄星股份 0.00 -100.00 002267.SZ 陕天然气 0.00 -100.00 600495.SH 晋西车轴 0.04 -99.07 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 从申万一级行业上看,目前两融余额 超 400 亿的行业分别 有 非银金融、电子、 银行、医药生物、 计算机、 房地产、 有色金属 和化工 ,该些行业双融余额占全部两融余额的比重为 56.79,行业集中度 继续有所 提升 。 从资金流向方面看, 上周 28 个申万一级行业 中 仅有有色金属呈现融资净买入 5.82 亿元,其余行业均呈现融资净偿还,其中融资净偿还额前 3的分别是电子、非银金融和计算机,分别净偿还 18.72 亿元、 17.59 亿元和 14.24 亿元;融资净偿还额后 3 位的分别是电气设备、休闲服务和纺织服装,分别净偿还 1011.53 万元、 2310.97 万元和 5680.93 万元。 从上周融资净偿还数来看, 说明市场 悲观情绪浓 重。 规范、专业、创新 请阅读最后 一页重要免责声明 7 鑫融讯 · 精品版 图表 13 上周申万一级行业 融资 净买入额 (万元) 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 上周 多数 申万一级行业 板块呈现 融券净 卖出 态势 ,其中融券净卖出额前 3 位的分别是 机械设备、计算机和电子 ,分别净卖出 4.11 亿 元、 2.54亿元 和 2.07 亿元 元;融券净偿还额前 3 位的分别是 房地产、公用事业和休闲服务 ,分别融券净偿还 878.12 万 元、 795.62 万元和 510.27 万元 。 融券净 卖出 行业个数 的增加 一定 程度上说明市场 悲观情绪 略 依旧浓重 。 图表 14行业融券净卖出 万 元 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 - 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0- 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0- 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0- 5 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 05 0 , 0 0 0 . 0 01 0 0 , 0 0 0 . 0 0有色金属 电气设备 休闲服务 纺织服装 家用电器 农林牧渔 商业贸易 轻工制造综合 银行机械设备钢铁建筑材料采掘 汽车国防军工 公用事业 建筑装饰 食品饮料房地产交通运输传媒 通信 化工医药生物计算机非银金融电子融资净买入额 万元 - 5 , 0 0 0 . 0 00 . 0 05 , 0 0 0 . 0 01 0 , 0 0 0 . 0 01 5 , 0 0 0 . 0 02 0 , 0 0 0 . 0 02 5 , 0 0 0 . 0 03 0 , 0 0 0 . 0 03 5 , 0 0 0 . 0 04 0 , 0 0 0 . 0 04 5 , 0 0 0 . 0 0机械设备计算机电子非银金融 有色金属 国防军工化工医药生物通信食品饮料 电气设备 交通运输采掘 传媒家用电器 商业贸易综合建筑装饰 轻工制造钢铁纺织服装汽车农林牧渔 建筑材料银行休闲服务 公用事业房地产融券净卖出额 万元 规范、专业、创新 请阅读最后 一页重要免责声明 8 鑫融讯 · 精品版 截止 8 月 9 日,两融余额占流通市值比例最高的前 3 位分别是 恒泰艾普 、 和佳股份 和 卓翼科技 ,其两融余额分别占其流通市值的 24.66、 22.85和 20.13。 从两融余额占比最高的 20 个个股上看, 融资净 偿还 的个股 仍占 绝大 多数 ,说明市场 悲观情绪 浓重 。 图 表 15 两融余额占流通市值比排名前 二 十的股票 证券代码 证券简称 两融余额 万元 两融余额占 流通 融资净买入 额 万元 融券净卖出 额 万元 申银万国行业 300157.SZ 恒泰艾普 65322.47 24.66 -1552.50 28.30 采掘服务Ⅱ 300273.SZ 和佳股份 63203.80 22.85 -1856.23 -3.87 医疗器械Ⅱ 002369.SZ 卓翼科技 56753.95 20.13 -2504.75 -2.14 电子制造Ⅱ 300079.SZ 数码科技 116695.74 19.85 -4621.75 4.92 计算机应用 300355.SZ 蒙草生态 82937.96 19.79 -2325.46 -143.23 园林工程Ⅱ 600257.SH 大湖股份 34938.83 19.71 -908.86 0.00 渔业 600218.SH 全柴动力 73551.75 18.33 -2924.11 -27.92 通用机械 600470.SH 六国化工 43840.32 18.31 474.03 -99.31 化学制品 600692.SH 亚通股份 30483.38 18.28 -841.15 0.96 房地产开发Ⅱ 002148.SZ 北纬科技 40704.34 17.96 -706.59 8.45 互联网传媒 000790.SZ 泰合健康 44892.60 17.78 486.15 0.00 中药Ⅱ 000551.SZ 创元科技 42463.46 17.75 -405.20 5.98 专用设备 600668.SH 尖峰集团 67818.68 17.43 -410.27 0.58 水泥制造Ⅱ 600543.SH 莫高股份 34394.03 17.16 -412.02 -0.01 饮料制造 002325.SZ 洪涛股份 45844.74 17.06 -485.46 0.00 装修装饰Ⅱ 002067.SZ 景兴纸业 49849.27 16.76 -931.93 0.00 造纸Ⅱ 000404.SZ 长虹华意 44570.49 16.75 -98.74 1.27 白色家电 600568.SH 中珠医疗 41593.60 16.72 -2210.37 0.00 房地产开发Ⅱ 000537.SZ 广宇发展 41581.71 16.55 869.03 7.31 房地产开发Ⅱ 000851.SZ 高鸿股份 67034.76 16.51 -1509.53 -7.41 通信设备 资料来源 Wind, 华鑫证券研发部 图表 16信用账户新增开户数(户) 图表 17信用账户新增销户数(户) 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 资料来源 Wind,华鑫证券研发部 截止 19 年 7 月,信用账户数继续保持增长,信用账户累计投资者合计0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 0 9 0 , 0 0 0 2018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-07个人 机构0 50 100 150 200 250 300 0 1 , 0 0 0 2 , 0 0 0 3 , 0 0 0 4 , 0 0 0 5 , 0 0 0 6 , 0 0 0 2018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-07个人 机构规范、专业、创新 请阅读最后 一页重要免责声明 9 鑫融讯 · 精品版 498.41 万户,环比增加 30265 户, 增速有所放缓, 其中新增个人信用账户数环比净增加 29691 户;机构环比净增加 574 户。 19 年 7 月累计销户 3998户,其中个人信用销户数为 3768 户,机构则为 230 户 。 关于 ETF 的融资融券市场,截止 19 年 8 月 9 日共有标的 63 只,较上期持平; ETF 两融余额为 1073.03 亿元,环比 减少 2.80 亿元。其中融资余额环比 减少 4.47 亿元至 1033.92 亿元;融券余额环比 增加 1.67 亿元至39.11 亿元。目前两融余额前 3 位分别是易方达恒生 H 股 ETF、华夏恒生ETF 和华安黄金 ETF。 易方达 黄金 ETF 是上周融资净买入额最多的 ETF,融资净买入 2.15 亿元; 南方 中证 500ETF 是上周融券净卖出额最大的 ETF,融券净卖出 1.38 亿 元 。 图表 18 ETF 两融概况 资料来源 Wind, 华鑫证券研发部 图表 19 上周 ETF 融资融券数据 证券代码 证券简称 两融余额 万元 融资净买入额 万元 融券净卖出额 万元 两融余额占场内总额 510900.SH 易方达恒生 H股 ETF 2,416,550.56 -9,765.94 0.00 363.11 159920.SZ 华夏恒生 ETF 1,841,437.40 18,505.41 21.28 477.39 510050.SH 华夏上证 50ETF 1,489,477.97 -3,454.30 3,401.25 35.79 518880.SH 华安黄金 ETF 1,473,260.30 -26,876.40 -383.38 206.95 510300.SH 华泰柏瑞沪深 300ETF 1,280,044.40 -10,241.50 12,742.90 38.31 510500.SH 南方中证 500ETF 503,822.94 1,638.24 13,829.95 11.35 159934.SZ 易方达黄金 ETF 416,607.69 21,502.91 0.00 235.32 159937.SZ 博时黄金 ETF 356,756.12 -2,896.55 0.00 108.78 513500.SH 博时标普 500ETF 264,276.31 -831.64 0.00 260.05 513100.SH 国泰纳斯达克 100ETF 222,002.58 -3,133.63 0.00 356.58 159919.SZ 嘉实沪深 300ETF 111,826.00 -664.47 -123.69 4.54 0 . 0 01 0 0 . 0 02 0 0 . 0 03 0 0 . 0 04 0 0 . 0 05 0 0 . 0 06 0 0 . 0 0两融余额占场内总额 规范、专业、创新 请阅读最后 一页重要免责声明 10 鑫融讯 · 精品版 513050.SH 易方达中证海外互联 ETF 84,029.09 -460.93 -2.62 97.19 512880.SH 国泰中证全指证券公司 ETF 66,214.00 -13,524.12 0.00 7.19 159915.SZ 易方达创业板 ETF 37,832.11 -5,203.43 0.00 1.79 512000.SH 华宝中证全指证券 ETF 25,539.83 -3,673.06 0.00 7.31 510180.SH 华安上证 180ETF 20,413.19 -376.88 -0.49 1.08 513030.SH 华安德国 30DAXETF 19,093.41 -2,814.19 0.00 38.55 159949.SZ 华安创业板 50ETF 18,027.60 -1,621.24 0.00 2.47 159901.SZ 易方达深证 100ETF 16,116.96 -2,026.02 -83.78 2.69 510330.SH 华夏沪深 300ETF 10,538.65 958.89 584.09 0.40 512500.SH 华夏中证 500ETF 10,115.94 139.16 1,348.64 1.68 512660.SH 国泰中证军工 ETF 7,713.74 391.69 0.00 3.80 512800.SH 华宝中证银行 ETF 5,459.34 -303.30 0.00 3.92 159952.SZ 广发创业板 ETF 4,619.32 437.99 0.00 2.84 159902.SZ 华夏中小板 ETF 3,963.31 -37.82 81.43 2.07 510880.SH 华泰柏瑞红利 ETF 2,71
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