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市前速递:中美贸战升温,港股恐续跌-20190812-致富证券-13页.pdf

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12/8/2019www.chiefgroup.com.hk 1是日焦點 中美貿戰升溫 港股恐續跌 中美貿易戰再度升溫。美國總統特朗普上周五表示,雖然中美貿談仍 在進行,惟目前未 準備達成協議,並揚言原定 9 月在美國舉行的談判有可能取消。就放寬華為問題上,特朗普亦指美國將不會與華為做生意,有別於早前容許美國企業向華為出口不威脅國 家安全產品的說法 。中美關係惡化,拖累美股上周五走勢,道指收市跌 90點,港股ADR亦跌逾百點。預料恒指今日將延續上周五跌勢,日內或下試 25800 點。 特朗普促減息一厘 ? 美國總統特朗普上周五接受傳媒訪問時強調無意干預美元滙價,但卻再度批評聯儲局的貨幣政策,指責美元強勢打擊美國製造商,敦促局方減息一厘。經濟 避免衰退有利於特朗普連任,特朗普認為低息環境幫助了前總統奧巴馬競逐連任,因此期待自己有同等待遇。事實上,特朗普要求的減息幅度較市場預期的為多,利率期貨反映投資者普遍估計,由現時至明年1 月,聯儲局將減息三次、每次減息四分之一厘。不過,有聯儲局官員認為,減息形同回應特朗普的政策,而貿易戰令全球經濟前景變淡,有主張減息的官員更認為,毋須在每次貿易戰升級時,聯儲局便放寬貨幣政策。納瓦羅抨擊中國操縱滙率 稱美方將採激烈行動回應 ? 美國白宮經濟顧問納瓦羅在上周五接受傳媒訪問時表示,中國以操縱滙率來應對美國由 9 月 1 日起向 3,000 億美元的中國進口貨品加徵 10關稅的措施,表示中國已經將人民幣貶值 10,藉此獲取貿易競爭優勢,以中和被美國加徵關稅的不利影響。納瓦羅表示,若中國打算以貨幣貶值來對抗關稅影響,美方將採取激烈行動來回應,並稱中方透過貨幣貶值以及將產品減價,對自己的傷害將遠超於對美國的傷害。www.chiefgroup.com.hk 2 雷士照明售中國業務派特息 ? 雷士照明2222.HK 公布,出售雷士照明中國業務 70股權,於交割時將收取現金代價與股份代價共55.59億元人民幣,當中現金代價為46.11億元人民幣;出售事項預期錄得 28.83 億元人民幣之收益,而出售事項的現金代價淨額為 42.77 億元人民幣,將派特別股息,不少於每股 0.90 港元。雷士照明上日收市價 0.70 元,可以預期是次派息將令集團股價大升。 中國恒大發盈警 ? 中國恒大3333.HK 發盈警,預計 6 月止六個月淨利潤及核心業務淨利潤有所下降。其中,淨利潤預計約270億人民幣,下降 49;核心業務淨利潤約300 億人民幣,下降 45,主要因為上半年交樓面積減少所致。 浙商銀行淨利息收入按年大增 ? 浙商銀行2016.HK 公布 6 月止六個月中期業績,錄得純利 75.28 億人民幣,按年增加16.1,每股收益36分人民幣,不派中期息。其中淨利息收入按年大增37.1至159.51億元人民幣,主要由於集團的 客戶貸款及墊款佔生息資產 比例上升致利息收入上升、集團的客戶存款佔付息負債比例 上升,以及同業存拆款平均 付息率大幅下降致利息支出下降,最終令集團的淨息差由 1.80大升 0.54至 2.34。 ? 由於國內銀行同業拆借息率處 於低水平,估計比較依賴同 業拆借息的內銀今年會有較好表現。 www.chiefgroup.com.hk 3 過往一周市前推介回顧及跟進 推介日 股份 股份編號 上日 收市價元 建議 買入範圍元 推介日 前收市價元 回報率註 目標價元 止蝕價元 備註 過去一周沒有推介 註 如股份已於推介後觸及建議買入範圍,其回報率的計算基礎為買入價及股份的上日收市價;如沒有觸及建議買入範圍,將不會顯示其回報 率。 市場資訊 港股概覽 恒生指數 25939 點 跌181點 國企指數 9993 點 跌47點 8 月恒指期貨 25883 點 跌138點 8 月國指期貨 10010 點 跌15點 8 月恒指期貨夜期時段 25842 點 跌41點 8 月國指期貨夜期時段 10001 點 跌9點 8 月恒指理論期貨值 25864 點 高水 18 點* 8 月國指理論期貨值 9980 點 高水 29 點* 大市成交額 685 億元 * 理論期貨值為以上日指數的收市價作基礎,計及報告刊出日至即月期指結算日期間的時間值及股息除淨因素而成 ** 指數理論價差是以上日指數期貨日間交易時段之收市價減理論指數期貨值計算而成 環球主要指數 收市價 變動 變動 按周 按月 按季 按年 恒生指數 25939.3 -181.47 -0.69 -3.64 -8.77 -9.15 -8.56 國企指數 9993.84 -47.78 -0.48 -3.43 -7.33 -8.57 -8.67 紅籌指數 4109.42 -7.64 -0.19 -2.29 -8.55 -7.22 -3.86 恒指波幅指數 20.75 0.0 0.0 4.06 41.25 -1.52 12.96 道瓊斯工業平均指數 26287.44 -90.75 -0.34 -0.75 -2.96 1.33 3.85 標普 500 指數 2918.65 -19.44 -0.66 -0.46 -2.71 1.29 3.01 納斯達克指數 7959.14 -80.02 -1.0 -0.56 -2.89 0.53 1.53 英國富時 100 指數 7253.85 -32.05 -0.44 -2.07 -3.41 0.7 -5.39 德國 DAX 指數 11693.8 -151.61 -1.28 -1.5 -5.18 -3.04 -5.88 法國 CAC 指數 5327.92 -60.04 -1.11 -0.58 -4.04 0.01 -1.6 上海 A 股指數 2906.676 -20.7 -0.71 -3.24 -4.89 -5.57 -0.71 深圳 A 股指數 1547.594 -19.98 -1.27 -3.9 -4.46 -5.66 -2.36 上證綜合指數 2774.753 -19.8 -0.71 -3.25 -4.9 -5.6 -0.74 滬深 300 指數 3633.53 -35.76 -0.97 -3.04 -4.01 -2.6 6.71 日經 225 指數 20684.82 91.47 0.44 -1.91 -4.43 -3.09 -7.23 韓國 KOSPI 指數 1937.75 17.14 0.89 -3.02 -6.86 -8.08 -15.11 台灣加權指數 10494.49 0.0 0.0 -0.52 -3.22 -2.04 -4.45 新加坡海峽指數 3168.94 0.0 0.0 -2.83 -5.42 -3.19 -3.53 印度孟買指數 37581.91 254.55 0.68 1.25 -3.2 0.32 -0.76 俄羅斯 MOEX 指數 2679.71 -16.98 -0.63 0.18 -3.94 6.55 17.79 www.chiefgroup.com.hk 4 上日十大沽空股票 股份 股份編號 沽空金額 總成交額 沽空金額佔股份成交比例 沽空金額佔大市沽空比例 盈富基金 2800.HK 10.37 億 17.26 億 60.08 8.85 滙豐控股 5.HK 6.40 億 14.47 億 44.22 5.46 建設銀行 939.HK 5.09 億 17.08 億 29.81 4.35 中國平安 2318.HK 4.97 億 18.09 億 27.48 4.25 香港交易所 388.HK 3.86 億 11.91 億 32.41 3.30 騰訊控股 700.HK 3.71 億 47.07 億 7.88 3.17 友邦保險 1299.HK 3.61 億 24.00 億 15.03 3.08 工商銀行 1398.HK 3.24 億 9.26 億 34.99 2.77 中國移動 941.HK 3.10 億 21.68 億 14.29 2.65 華夏滬深三百 3188.HK 2.87 億 4.12 億 69.67 2.45 www.chiefgroup.com.hk 5 恒生指數成份股比重 股份 股份編號 收市價 變動 佔指數比重 影響指數升跌 騰訊 0700.HK 338.4 -1.17 10.00 -31 友邦保險 1299.HK 75.8 -1.81 10.00 -47 滙豐控股 0005.HK 60 -0.33 9.22 -8 建設銀行 0939.HK 5.7 -0.18 7.20 -3 中國平安 2318.HK 87.45 -1.19 5.70 -18 中國移動 0941.HK 64.9 2.93 4.65 36 工商銀行 1398.HK 4.98 -0.20 4.29 -2 香港交易所 0388.HK 242.2 -1.86 3.38 -16 中國銀行 3988.HK 3.01 -0.33 2.79 -2 中國海洋石油 0883.HK 11.78 -1.01 2.45 -6 領展房產基金 0823.HK 91 -1.46 2.24 -9 長和 0001.HK 67.95 -0.15 2.14 -1 香港中華煤氣 0003.HK 17.04 0.12 2.02 1 中電控股 0002.HK 85.25 1.07 1.88 5 長江實業地產 1113.HK 53.55 -0.28 1.62 -1 中國人壽 2628.HK 18.04 -1.20 1.57 -5 恒生銀行 0011.HK 172.5 -0.52 1.54 -2 新鴻基地產 0016.HK 112 -1.93 1.51 -8 中國石化 0386.HK 4.7 -0.42 1.40 -2 銀河娛樂 0027.HK 47.05 -1.67 1.31 -6 中銀香港 2388.HK 27.05 -1.81 1.17 -6 中國海外發展 0688.HK 25.2 -0.79 1.13 -2 港鐵公司 0066.HK 49.15 0.82 1.06 2 華潤置地 1109.HK 30.9 -0.64 1.00 -2 蒙牛乳業 2319.HK 30.95 0.81 0.99 2 金沙中國 1928.HK 34.95 -1.41 0.99 -4 中國石油 0857.HK 3.88 -0.26 0.96 -1 創科實業 0669.HK 55.15 0.00 0.94 0 申洲國際 2313.HK 105.7 -0.47 0.93 -1 電能實業 0006.HK 55.05 -0.36 0.89 -1 碧桂園 2007.HK 9.69 -1.62 0.86 -4 中國生物製藥 1177.HK 9.32 -1.38 0.75 -3 萬洲國際 0288.HK 6.96 0.00 0.72 0 吉利汽車 0175.HK 11.08 -1.25 0.71 -2 新世界發展 0017.HK 9.67 0.00 0.69 0 舜宇光學科技 2382.HK 83 -0.06 0.69 0 石藥集團 1093.HK 12.32 -0.96 0.67 -2 恒基地產 0012.HK 38.05 -0.91 0.64 -2 中信股份 0267.HK 9.42 -2.59 0.64 -4 九龍倉置業 1997.HK 44.4 -2.63 0.63 -4 中國神華 1088.HK 14.78 -1.73 0.59 -3 交通銀行 3328.HK 5.31 -0.75 0.54 -1 中國聯通 0762.HK 7.24 1.12 0.52 2 太古股份公司 A 0019.HK 81.8 -4.10 0.48 -5 恒安國際 1044.HK 54.1 -1.90 0.45 -2 長江基建集團 1038.HK 56.8 -1.13 0.44 -1 恒隆地產 0101.HK 18.2 -1.52 0.43 -2 信和置業 0083.HK 11.42 -1.21 0.41 -1 中國旺旺 0151.HK 5.95 -0.34 0.39 0 瑞聲科技 2018.HK 36.2 -2.43 0.31 -2 www.chiefgroup.com.hk 6 恒生中國企業指數成份股比重 股份 股份編號 收市價 變動 佔指數比重 影響指數升跌 中國平安 2318.HK 87.45 -1.19 10.00 -12 建設銀行 0939.HK 5.7 -0.18 9.12 -2 騰訊控股 0700.HK 338.4 -1.17 9.00 -11 工商銀行 1398.HK 4.98 -0.20 8.85 -2 中國移動 0941.HK 64.9 2.93 6.88 20 中國銀行 3988.HK 3.01 -0.33 5.76 -2 中國海洋石油 0883.HK 11.78 -1.01 3.63 -4 招商銀行 3968.HK 36.2 -1.23 3.40 -4 中國人壽 2628.HK 18.04 -1.20 3.23 -4 中國石化 0386.HK 4.7 -0.42 2.89 -1 中國鐵塔 0788.HK 1.91 -2.55 2.04 -5 中國太保 2601.HK 31.7 -0.63 2.01 -1 農業銀行 1288.HK 3 0.33 2.00 1 中國石油 0857.HK 3.88 -0.26 1.97 -1 華潤置地 1109.HK 30.9 -0.64 1.48 -1 中國財險 2328.HK 8.68 -1.92 1.44 -3 申洲國際 2313.HK 105.7 -0.47 1.37 -1 安徽海螺水泥 0914.HK 43.3 -0.69 1.29 -1 中國神華 1088.HK 14.78 -1.73 1.21 -2 交通銀行 3328.HK 5.31 -0.75 1.12 -1 中國電信 0728.HK 3.43 1.78 1.09 2 郵儲銀行 1658.HK 4.44 0.45 1.06 0 石藥集團 1093.HK 12.32 -0.96 0.99 -1 中國燃氣 0384.HK 31.4 -0.79 0.99 -1 萬科企業 2202.HK 27.3 -1.27 0.99 -1 中信銀行 0998.HK 4.08 -0.49 0.95 0 中信股份 0267.HK 9.42 -2.59 0.95 -2 粵海投資 0270.HK 16.68 -1.53 0.85 -1 民生銀行 1988.HK 5.14 0.19 0.82 0 國藥控股 1099.HK 28.25 -0.53 0.81 0 新華保險 1336.HK 34.25 -2.28 0.68 -2 比亞迪股份 1211.HK 43.55 -0.57 0.67 0 恒安國際 1044.HK 54.1 -1.90 0.67 -1 中國交通建設 1800.HK 6.06 -0.98 0.65 -1 中信証券 6030.HK 13.5 -0.59 0.63 0 中國中車 1766.HK 5.71 0.71 0.60 0 中國建材 3323.HK 6.43 -1.23 0.60 -1 中廣核電力 1816.HK 2.12 0.47 0.54 0 人保集團 1339.HK 3.03 -1.30 0.54 -1 海通証劵 6837.HK 7.18 -0.42 0.53 0 廣汽集團 2238.HK 7.48 0.13 0.53 0 中國中鐵 0390.HK 5.27 -0.94 0.51 0 華泰證券 6886.HK 11.66 -1.02 0.46 0 東風集團 0489.HK 6.76 1.05 0.44 0 華能國際電力 0902.HK 4.44 -1.55 0.43 -1 長城汽車 2333.HK 4.92 1.23 0.37 0 中國信達 1359.HK 1.53 -1.29 0.32 0 中國國航 0753.HK 6.52 -1.21 0.32 0 廣發証券 1776.HK 7.68 -1.03 0.28 0 中國華融 2799.HK 1.17 0.00 0.28 0 www.chiefgroup.com.hk 7 恒指主要成份股美國預托證券ADR收市價 收市價 ADR 轉換價 變動 變動 影響點數 長和 0001.HK 67.95 67.36 -0.59 -0.86 -4.81 中電控股 0002.HK 85.25 84.77 -0.48 -0.56 -2.75 滙豐控股 0005.HK 60 59.25 -0.75 -1.24 -31.40 新鴻基地產 0016.HK 112 111.67 -0.33 -0.29 -1.16 新世界發展 0017.HK 9.67 9.41 -0.26 -2.68 -4.83 太古股份公司 A 0019.HK 81.8 80.77 -1.03 -1.26 -1.55 中國石油化工 0386.HK 4.7 4.71 0.01 0.31 1.13 騰訊控股 0700.HK 338.4 337.13 -1.27 -0.38 -10.27 中國聯通 0762.HK 7.24 7.27 0.03 0.41 0.55 中國石油 0857.HK 3.88 3.90 0.02 0.63 1.57 中國海洋石油 0883.HK 11.78 11.87 0.09 0.75 4.81 建設銀行 0939.HK 5.7 5.69 -0.01 -0.20 -3.74 中國移動 0941.HK 64.9 64.84 -0.06 -0.10 -1.16 友邦保險 1299.HK 75.8 75.56 -0.24 -0.32 -8.75 工商銀行 1398.HK 4.98 4.94 -0.04 -0.01 -0.08 中銀香港 2388.HK 27.05 27.07 0.02 0.08 0.23 中國人壽 2628.HK 18.04 18.04 -0.00 -0.02 -0.08 估計指數開市表現 -111.3 www.chiefgroup.com.hk 8 恒指牛熊證街貨分布圖 上日十大成交認股證/牛熊證 編號 短名 價格 變動 變動 到期日 行使價 引伸波幅 有效槓桿 52425.HK 恒指海通九乙熊P 0.119 --- --- 30/12/2019 27014 --- --- 52356.HK 恒指摩通九甲熊U 0.125 --- --- 28/11/2019 27014 --- --- 52294.HK 恒指瑞銀九甲熊D 0.117 --- --- 28/11/2019 27200 --- --- 19255.HK 恒指瑞銀九九沽G 0.117 0.006 5.41 27/09/2019 25800 20.81 -16.45 52293.HK 恒指瑞銀九甲熊C 0.12 --- --- 28/11/2019 27014 --- --- 66294.HK 恒指瑞銀零甲牛K 0.079 -0.013 -14.13 27/11/2020 25088 --- --- 52334.HK 恒指法興九乙熊F 0.119 --- --- 30/12/2019 27014 --- --- 52424.HK 恒指摩通九乙牛Q 0.038 --- --- 30/12/2019 25628 --- --- 52275.HK 恒指海通九乙熊J 0.138 --- --- 30/12/2019 27190 --- --- 52373.HK 恒指瑞信九甲熊Z 0.122 --- --- 28/11/2019 27014 --- --- www.chiefgroup.com.hk 9 上日恒生指數 8 月期權變動 認購期權 認沽期權 收市價 收市價 變動 成交量 未平倉合約 未平倉合約 變動 行使價 未平倉合約 變動 未平倉合約 成交量 收市價 變動 收市價 1962 -136 2 6 0 24000 19 3006 489 -1 74 1777 -120 0 11 0 24200 226 1491 768 0 90 1595 -133 0 12 0 24400 153 2038 539 -1 105 1417 -131 0 17 0 24600 19 1387 863 3 128 1243 -129 6 24 6 24800 51 1651 953 3 154 1075 -126 3 81 -5 25000 46 2990 2014 9 189 914 -113 16 51 -6 25200 14 1812 942 17 230 752 -122 18 247 -6 25400 210 1970 2086 20 276 612 -122 53 627 13 25600 100 2394 1714 27 338 485 -112 932 1259 363 25800 131 2673 1379 38 412 379 -92 1851 1962 241 26000 480 4243 1399 47 492 279 -81 1618 1980 371 26200 -26 2678 233 62 599 203 -63 1861 2100 98 26400 36 1565 171 65 710 141 -51 1580 2664 48 26600 -27 3424 36 96 861 93 -41 2280 3158 290 26800 9 2580 25 110 1020 59 -29 1423 4261 -190 27000 -43 5911 73 72 1174 36 -20 896 1996 124 27200 -2 1731 18 122 1352 19 -15 579 2146 214 27400 -1 2435 1 128 1538 10 -8 250 1774 -31 27600 0 1879 0 131 1729 4 -5 157 2133 69 27800 0 2829 1 137 1928 2 -2 311 4163 -196 28000 -1 3781 2 138 2125 1 -1 104 3090 -18 28200 0 1465 0 139 2323 1 0 116 2841 -18 28400 0 1977 0 135 2517 1 0 155 2183 20 28600 0 595 0 137 2717 1 0 135 2179 -18 28800 0 248 0 138 2917 1 0 83 3551 -39 29000 0 54 0 165 3144 1 0 66 2327 -35 29200 0 81 0 138 3317 1 0 79 1983 22 29400 0 17 0 138 3517 1 0 33 1931 -25 29600 0 18 0 138 3717 1 0 18 1513 9 29800 0 8 0 138 3917 1 0 110 1130 -16 30000 0 11 0 133 4127 1 0 16 682 -2 30200 0 11 0 138 4317 1 0 5 865 -1 30400 0 2 0 138 4517 1 0 5 871 -4 30600 0 1 0 138 4717 1 0 0 851 0 30800 0 2 0 138 4917 1 0 4 750 0 31000 0 0 0 138 5117 www.chiefgroup.com.hk 10 上日國企指數 8 月期權變動 認購期權 認沽期權 收市價 收市價 變動 成交量 未平倉合約 未平倉合約 變動 行使價 未平倉合約 變動 未平倉合約 成交量 收市價 變動 收市價 1220 -17 0 0 0 8800 -20 642 204 -1 11 1123 -17 0 0 0 8900 160 650 461 -2 13 1024 -19 0 0 0 9000 427 2849 923 -2 16927 -18 0 0 0 9100 10 1191 311 -2 20 832 -18 0 0 0 9200 707 3233 1420 -3 24737 -19 0 0 0 9300 99 1205 531 -3 30 645 -20 30 13 -17 9400 77 4034 1226 -4 38554 -21 0 42 0 9500 575 3885 1500 -4 48 468 -21 0 3 0 9600 546 8606 1482 -4 61386 -20 0 60 0 9700 -135 2695 749 -3 79 308 -20 95 100 90 9800 407 6240 1038 -5 101 237 -20 27 252 0 9900 -58 2990 420 -1 132 172 -20 1283 3375 502 10000 67 7260 1447 -2 170 123 -19 2658 4642 99 10100 -1002 3206 1090 -3 215 84 -14 1672 4033 959 10200 18 8269 194 1 274 54 -12 2136 2834 1063 10300 17 8438 220 5 345 33 -9 2152 5350 735 10400 -1 4275 1 8 425 20 -5 804 7271 735 10500 -1 6123 1 17 517 10 -4 736 3230 127 10600 -11 6107 27 13 604 5 -2 278 3368 293 10700 -172 4765 191 20 705 2 -2 152 7187 -19 10800 0 8082 0 20 802 1 -1 225 4503 121 10900 0 3034 0 21 901 1 0 4 7071 -1 11000 0 2117 0 22 1000 1 0 0 4079 0 11100 0 278 0 22 1099 1 0 14 7091 13 11200 0 540 0 21 1198 1 0 2 2823 -1 11300 0 91 0 22 1298 1 0 1 4837 -1 11400 0 20 0 22 1398 1 0 118 7361 -5 11500 0 3 0 21 1497 1 0 0 8893 -5 11600 0 500 0 22 1597 1 0 7 480 -7 11700 0 0 0 22 1697 1 0 0 1093 0 11800 0 0 0 22 1797 1 0 0 392 0 11900 0 0 0 22 1897 1 0 1 3927 0 12000 0 0 0 22 1997 1 0 0 197 0 12100 0 0 0 22 2097 1 0 0 108 0 12200 0 0 0 22 2197 1 0 0 60 0 12300 0 0 0 22 2297
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