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网络安全行业专题研究:科创板网络安全公司分析-20190812-渤海证券-41页.pdf

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科创板网络安全公司分析--网络安全行业专题研究渤海证券研究所证券分析师徐中华SAC NOS11505180700032019年8月12日请务必阅读正文之后的免责声明 渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格证券研究报告主要内容2网络安全行业概述安恒信息山石网科安博通恒安嘉新请务必阅读正文之后的免责声明 网络安全行业的构成3? 2019年1月,安全牛发布了最新的中国网络安全行业全景图,从安全防护技术的不同应用领域的角度对当前我国网络安全行业进行了划分。其中,工业互联网安全、态势感知、渗透测试和安全运维领域均有超过20家安全企业;物联网安全、云安全和安全智能领域逐步成为安全厂商重点关注的新兴领域。资料来源安全牛,渤海证券请务必阅读正文之后的免责声明 网络安全行业概述41.与全球网络安全市场相比,中国的网络安全行业起步较晚,市场规模较小,但发展速度较快。根据赛迪顾问的测算,2018年我国网络安全市场规模为495.2亿元,同比增长20.9,远高于全球市场的平均增速。同时,随着各项网络安全政策法规的逐步完善,以及国家和企业组织对网络安全的重视程度不断提升,对网络安全的投资逐渐增加,赛迪顾问预计未来三年我国网络安全市场仍将会保持20以上的高速增长,到2021 年市场规模可超过900亿元。2.由于网络安全行业和IT投入直接相关,IT投入可预期将持续增长,而且,在政策及安全事件的驱动下,占总的IT投入比重有望提升,因此,从长期来看,这是一个市场空间长期向上的行业。资料来源CCID,渤海证券请务必阅读正文之后的免责声明 主要内容5网络安全行业概述安恒信息山石网科安博通恒安嘉新请务必阅读正文之后的免责声明 安恒信息6资料来源Wind,渤海证券资料来源Wind,渤海证券资料来源Wind,渤海证券资料来源Wind,渤海证券请务必阅读正文之后的免责声明 安恒信息-股权结构? 实控人范渊直接持有18,控制36,阿里创投持股14.42)。7资料来源招股说明书,渤海证券请务必阅读正文之后的免责声明 安恒信息-产品分类? 根据公司招股说明书,公司的产品线主要集中在以 WEB应用防火墙、数据库审计综合日志审计、 运维态势感知平台、AiLPHA 大数据智能安全平台、云大数据智能安全平台等应用安全领域。网关类产品并非公司主要产品,现有等级保护,态势感知项目需要一定的网关产品作为补充,主要供应商包括山石网科和安博通。公司需要参与定制安全网关的需求设计和评审工作,在销售环节,一般需要对下游客户提供36-48个月的维保服务。8分类 二级分类 主要产品网络信息安全基础产品网络信息安全防护产品 Web 应用防火墙,综合日志审计系统,数据库审计与风险控制系统,运维审计与风险控制系统,APT 攻击(网络战)预警平台,全流量深度威胁检测平台网络信息安全检测产品 Web 应用弱点扫描器,信息安全等级保护检查工具箱,远程安全评估系统,网络安全事件应急处置工具箱,迷网系统网络信息安全平台云安全 天池云安全管理平台(私有云场景),玄武盾防护平台大数据安全 AiLPHA 大数据智能安全平台,网络安全态势感知预警平台,金融风险监测预警平台物联网安全 物联网安全心,物联网安全监测平台,工业控制漏洞扫描平台网络信息安全服务SaaS云安全服务 云监测服务(先知),云防护服务(玄武盾),威胁情报服务(数据大脑)专家服务 专业安全服务,可信众测服务,安全咨询服务,平台运营服务,应急响应服务,国家重大活动网络安保服务智慧城市安全运营中心服务网络安全人才培养服务资料来源招股说明书,渤海证券请务必阅读正文之后的免责声明 安恒信息-销售? 公司采用渠道销售为主,直销为辅的方式,最终行业以政府和金融为主。9资料来源Wind,渤海证券资料来源Wind,渤海证券资料来源Wind,渤海证券资料来源Wind,渤海证券请务必阅读正文之后的免责声明 安恒信息-业务拆分10资料来源Wind,渤海证券资料来源Wind,渤海证券资料来源Wind,渤海证券资料来源Wind,渤海证券请务必阅读正文之后的免责声明
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