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充电桩市场概况及分析.doc

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充电桩市场分析报告随着我国新能源汽车的不断发展,充电桩和充电站等配套设备也会迎来快速的发展。2010 至 2013 年,中国充电站保有量从 76 座快速增长至 518 座,年复合增长率达89.6,充电桩数量也从 1122 个增长至 22528 个,年复合增长率高达 171.8。充电设施建设是新能源汽车示范推广的关键环节之一,受益于新能源汽车应用的快速增长,我国新能源汽车充电设施行业将面临巨大的发展空间。以下是对充电桩市场的分析。1、充电桩市场规模预计根据工信部数据,截至 2014 年底,我国共建设完成充电站 723 个、充电桩 2.8 万个,其中,国家电网公司建成充换电站 618 座,充电桩 2.4 万个,充电桩数量远远低于新能源汽车的销量增长。而 2014 年我国新能源汽车产销量已达 8.39 万辆,充电设施供需之间的矛盾日益突出。但在 2015 年,全国计划建成的充电站数量达到了 1549 个,而计划建成充电桩的数量更是达到了 24 万个,相比于 14 年,有了近 10 倍的增长。随着各地对充电设施建设投入加大,充电装备市场即将迎来大爆发时期。据市场预计,2015 年我国充电设施市场规模将达到 200 亿元,2016 年为 400 亿元,到 2020年将突破 1000 亿元,其中大功率直流充电桩 350 亿,公交大巴充电设备 350 亿,交流充电桩 300 亿。2015 年保守估计 2015 年乐观估计 2020 年保守估计车辆规划 50 万辆 50 万辆 500 万辆公用充电桩规划 10 万个 10 万个 100 万个直流充电桩单价 6 万元 20 万元 6 万元直流充电桩市场预测 200 亿元 200 亿元 600 亿元一车一交流桩单价 1 万元 1 万元 0.8 万元一车一桩市场预测 50 亿元 50 亿元 400 亿元合计市场预测 110 亿元 250 亿元 1000 亿元2、市场现状分析此前由于电动汽车规模较小,充电设施建设投资巨大,投资短期效益不明显,因此充电设施建设速度较慢。数据显示,截至 2014 年底,我国电动汽车与充电设施的配比超过 41,而标配为 11。当前,我国新能源汽车产业正加速发展,而下游充电桩数量的不足,则成为了制约其发展的主要瓶颈。据统计,2014 年新能源汽车共生产 78499 辆,销售 74763 辆,比上年分别增长 3.5倍和 3.2 倍。目前,新能源汽车的发展呈现爆炸式增长,市场上在售的新能源汽车品牌和车型不断增多,现有的充电设施规模远远无法满足未来电动汽车的发展需求。随着新能源汽车的规模不断扩大,以充电桩建设为重心的电动车后服务市场,势必会使充电桩领域吸引投资。电动汽车增长倒逼充电桩投资加快,应该是产业链最确定性的投资机会,对应市场规模或在千亿元级别。3、政策分析1、2009 年 1 月 14 日,国务院又通过了汽车业振兴规划,明确提出新能源汽车战略,并出台针对新能源汽车的财政补贴政策。2、2009 年出台的汽车产业调整振兴规划明确了以混合动力和纯电动汽车为重点的新能源汽车发展战略,并提出了“到 2011 年混合动力和纯电动汽车形成 50 万辆的产能”;“新能源汽车销量占乘用车销售总量 5左右”;“建立动力模块生产体系,形成 10 亿安时(Ah)车用高性能单体动力电池生产能力”的规划目标。3、2012 年发布的电动汽车科技发展十二五规划提出,到 2015 年底建成 40 万个充电桩,2000 个充换电站。3、2014 年 5 月,国家电网发布了关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务工作意见,正式向社会资本开放了充换电设施市场。4、2015 年发改委印发的电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)显示,我国充电基础设施发展的目标是到 2020 年,建成集中充换电站 1.2 万座,分散充电桩 480 万个,满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。5、2015 国务院印发国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见指出到 2020 年,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足超过 500 万辆电动汽车的充电需求;建立较完善的标准规范和市场监管体系,形成统一开放、竞争有序的充电服务市场;形成可持续发展的“互联网充电基础设施”产业生态体系,在科技和商业创新上取得突破,培育一批具有国际竞争力的充电服务企业。4、相关生产企业充电设施市场,国企占据主导地位。截止 2014 年,充电桩市场集中度略低,国网、南网占据前两位,各自份额分别为 77和 10,CR2 高达 87。1.国家电网根据规划,国家电网将分三个阶段大力建设充电站和充电桩。第一阶段(2010 年)充电站主设备总投资规模将达到 3 亿元,在 27 个网省公司建设 75 座充电站和 6209 个充电桩,初步建成电动汽车充电设施网络架构;第二阶段(2011-2015 年)投资 140 亿元,电动汽车充电站规模达到 4000 座,同步大力推广建设充电桩,初步形成电动汽车充电网络;第三阶段(2016-2020 年)投资 180 亿元,电动汽车充电站达到 10000 座,同步全面开展充电桩配套建设,建成完整的电动汽车充电网络。到 2020 年充电站主设备总投资将达到 320 亿元。2010 年充电站主设备中充电机、电能监控系统、有源滤波装置的投资规模分别将达到 1.5 亿元、2000 万元、6300 万元,第二阶段的年均投资规模将迅速增长至 14.4 亿元、1.6 亿元、6.72 亿元。2010 年充电桩投资规模 1.6 亿元,2011-2015 充电桩投资规模 45 亿元,年均投资9 亿元,是第一阶段年均投资规模的 5 倍。到 2020 年,充电桩总投资将达到 125 亿元。国家电网公司(2010-2020 年)充电站和充电桩投资规模第一阶段(2010年)第二阶段(2011-2015年)第三阶段(2016-2020年)充电站座数 75 4,000 6,000充电桩个数 6,209 180,000 320,000总投资规模 3 140 180充电站主设备(单位亿元) 年均投资规模 3 28 36总投资规模 1.6 45 80充电桩(单位亿元) 年均投资规模 1.6 9 162、国电南瑞国电南瑞科技股份有限公司隶属于国家电网公司,是国家电网公司中唯一的上市公司。2010 年该公司先后承担国家电网电动汽车充电站的建设,主要产品为充电机和交流充电桩。该公司于 3 月 31 日、4 月 19 日和 5 月 26 日分别完成唐山南胡电动汽车充电站、扬州吴州路电动汽车充电站和合肥柳树塘电动汽车充电站的设计、设备制造和建设。这两个充电站直流充电机和交流充电桩均由该公司设计制造。唐山南湖充电站是河北首座充电站,该充电站装有 8 台直流充电机、2 台直流快速充电机、8 台交流充电桩和 2 台快速交流充电桩;扬州吴州路电动汽车充电站是江苏省首座充电站,该充电站共设置 7 台直流充电机和 10 台交流充电桩;柳树塘充电站是安徽省首座电动汽车充电站,项目规划、方案设计、产品提供和工程实施均由国电南瑞公司完成,该电站配备 10 台大型充电机。2010 年国家电网计划在全国建立 75 座充电站和 6209 个交流充电桩,其中该公司获得 27 个合同,约占全国充电机和交流充电桩市场份额的 33。3、奥特迅深圳奥特迅电力设备股份有限公司是我国最大的直流操作电源制造商,大功率充电模块是公司优势产品,最大功率可达 400V30A。高频智能化充电模块对公司而言是成熟产品,该智能化充电模块在输送相同功率时,具有模块数量减少,大功率模块对节约充电站占地及采购成本等显著优势。公司拥有成熟的蓄电池运行管理技术以及电源管理产品。公司和南方电网合作,完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及 134个充电桩的设备供应。根据光大证券的研究,奥特迅公司在大功率充电模块、蓄电池运行管理等技术方面全国领先,并且与南网、国网存在着长期合作,是全国首批建设充电站的企业,并预测公司将在充电桩市场将占据 25以上的市场份额。4、青岛特锐德青岛特锐德电气股份有限公司成立于 2004 年 3 月 16 日,是中德合资的股份制企业,青岛特锐德电气股份有限公司的主营业务是220kV 及以下的变配电设备的设计、制造、租赁并提供相关的技术服务。目前,已在全国 33 个城市策划了电动汽车充电具体项目的落地方案,全国范围内在建和建成的充电终端 5110 个。计划在 2015 年底和40 个以上的城市政府建立战略合作,并成立合资运营公司,2017 年底完成占领全国 50以上电动汽车充电市场的战略。采用互联网思维,通过大系统卖电、大平台卖车、大数据修车、大支付金融,打造互联网生态,同事通过互联网增值服务,实现供电网、物联网、互联网的新“三网融合”。充电网络和服务平台两大解决方案(1)电动汽车群智能充电系统通过四层结构,把人机互动和移动互联及云平台连接在一起,形成了一个从高压到低压、从交流到直流、从集控到调度、从人机到手机、从充电管理到互联网云平台管理的大系统、大平台。(2)特来电 APP 与电动汽车群智能充电系统配合使用,打造智能充电模式,并提供一站式服务,支持 O2O 模式的新能源汽车销售、租赁乃至维修。
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